添加日期:2017年11月1日 閱讀:1484
從近年來(lái)的藥品招標(biāo)趨勢(shì)來(lái)看,降價(jià)已成為主要基調(diào)。安徽、福建各地市、浙江寧波、紹興、溫州等地市相繼在省級(jí)招標(biāo)基礎(chǔ)上開(kāi)展各種形式的以帶量采購(gòu)、醫(yī)聯(lián)體聯(lián)合議價(jià)為名的藥品、耗材二次議價(jià)。各區(qū)域均采取多省或全國(guó)*低價(jià)聯(lián)動(dòng),藥價(jià)降幅屢刷新低。
隨著我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革步伐的逐步深入,醫(yī)藥行業(yè)成為近年來(lái)接受政策洗禮*密集*頻繁的行業(yè)之一。僅2016年,國(guó)家層面和各省市大約下發(fā)了1400多個(gè)政策文件,而2017年也成為諸多重磅政策文件的落地之年。
自2013年以來(lái),以“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”為主基調(diào)的新一輪醫(yī)改,明確推進(jìn)醫(yī)保、醫(yī)藥和醫(yī)療聯(lián)動(dòng),其核心就是要破除以藥補(bǔ)醫(yī)機(jī)制,建立新的公立醫(yī)院運(yùn)行機(jī)制。由此,醫(yī)?刭M(fèi)、降低藥占比、招標(biāo)降價(jià)等藥品供給側(cè)改革政策不斷深化,對(duì)藥品終端市場(chǎng)增長(zhǎng)造成巨大沖擊。IMS數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)院終端用藥增長(zhǎng)已從2013年前的15%~20%,驟降至個(gè)位數(shù),2017年上半年增速僅為3.8%,創(chuàng)近年來(lái)新低。
隨著終端用藥增長(zhǎng)的嚴(yán)重走低,醫(yī)藥流通行業(yè)增速也驟然放緩,并且行業(yè)盈利空間逐步縮窄。根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年上半年全國(guó)藥品流通收入增速僅為8.1%,創(chuàng)下歷史新低。
長(zhǎng)期看,我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展受多方因素影響,而在目前的改革攻堅(jiān)階段,醫(yī)改及產(chǎn)業(yè)政策的影響*大。本文將現(xiàn)階段影響流通行業(yè)發(fā)展的重大政策因素集中打開(kāi),以還原政策密集聯(lián)動(dòng)下,醫(yī)藥流通行業(yè)的外部生態(tài)。
準(zhǔn)入生態(tài) 二次議價(jià)廣蔓延
二次議價(jià)已成各區(qū)域藥品價(jià)格形成的主要機(jī)制
從近年來(lái)的藥品招標(biāo)趨勢(shì)來(lái)看,降價(jià)已成為主要基調(diào)。2015年2月,國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于完善公立醫(yī)院藥品集中采購(gòu)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2015〕7號(hào))明確提出:“在公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市,允許以市為單位在省級(jí)藥品集中采購(gòu)平臺(tái)上自行采購(gòu),試點(diǎn)城市成交價(jià)格不得高于省級(jí)中標(biāo)價(jià)格。試點(diǎn)城市成交價(jià)格明顯低于省級(jí)中標(biāo)價(jià)格的,省級(jí)中標(biāo)價(jià)格應(yīng)按試點(diǎn)城市成交價(jià)格進(jìn)行調(diào)整!边@項(xiàng)規(guī)定正式拉開(kāi)各地藥品招標(biāo)在省級(jí)入圍基礎(chǔ)上再次進(jìn)行二次議價(jià)的序幕。
自此,安徽、福建各地市、浙江寧波、紹興、溫州等地市相繼在省級(jí)招標(biāo)基礎(chǔ)上開(kāi)展各種形式的以帶量采購(gòu)、醫(yī)聯(lián)體聯(lián)合議價(jià)為名的藥品、耗材二次議價(jià)。各區(qū)域均采取多省或全國(guó)*低價(jià)聯(lián)動(dòng),藥價(jià)降幅屢刷新低。
與此同時(shí),各地GPO招采模式迅速蔓延,并已成為二次議價(jià)*有效的實(shí)現(xiàn)形式。從各地GPO運(yùn)行模式上看,一是醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為議價(jià)的主體,直接與供貨商進(jìn)行議價(jià),帶量采購(gòu)、聯(lián)合采購(gòu),如2015年4月開(kāi)始進(jìn)行的安徽“16+1”模式;二是以市縣為單位,由市縣行政機(jī)構(gòu)代表縣醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中議價(jià),如福建藥品分片區(qū)采購(gòu)、上海的閔行模式等;三是以企業(yè)為主體,進(jìn)行藥品耗材集中采購(gòu),嘉事堂模式、深圳GPO等。
無(wú)論何種模式的GPO,本質(zhì)都是藥品的再降價(jià)行為,對(duì)醫(yī)藥流通企業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)、利潤(rùn)空間造成較大壓力。事實(shí)上,各地帶量采購(gòu)、GPO等模式的實(shí)質(zhì)都是在公立醫(yī)院零差率過(guò)程中因政府財(cái)政補(bǔ)償不到位而引發(fā)的招標(biāo)主體主導(dǎo)的各類(lèi)降價(jià)行為,實(shí)質(zhì)就是醫(yī)療機(jī)構(gòu)與藥品供應(yīng)商的降價(jià)博弈。而在這場(chǎng)博弈中,分銷(xiāo)商通常會(huì)經(jīng)歷來(lái)自上游制藥企業(yè)和下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)的壓力轉(zhuǎn)嫁,經(jīng)營(yíng)環(huán)境備受挑戰(zhàn)。
終端生態(tài) 零差率、分級(jí)診療
醫(yī)療資源結(jié)構(gòu)性調(diào)整影響醫(yī)藥市場(chǎng)格局
醫(yī)療機(jī)構(gòu)在壓縮臨床用藥的同時(shí),拖欠流通商欠款現(xiàn)象日益嚴(yán)重
公立醫(yī)院一直是我國(guó)藥品銷(xiāo)售的*大終端,自2009年醫(yī)改以來(lái),公立醫(yī)院藥品零差率開(kāi)始實(shí)施。2016年國(guó)家醫(yī)改重點(diǎn)任務(wù)對(duì)公立醫(yī)院零差率的時(shí)間表正式明確,即2017年9月30日之前所有公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品零差率。
根據(jù)相關(guān)政策,取消藥品加成之后,公立醫(yī)院因此減少的收入,80%通過(guò)調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格進(jìn)行補(bǔ)償,10%由政府補(bǔ)貼,10%通過(guò)加強(qiáng)醫(yī)院自身管理水平降低成本。而在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中,此三項(xiàng)無(wú)法抵消藥品加成收入的損失,因此,各區(qū)域不約而同將解決方案轉(zhuǎn)向帶量采購(gòu)、二次議價(jià)。另外,基于各項(xiàng)補(bǔ)償不到位,醫(yī)療機(jī)構(gòu)拖欠分銷(xiāo)商藥品賬款現(xiàn)象日益嚴(yán)重,中西部地區(qū)醫(yī)院賬期一年以上的情況比比皆是。
分級(jí)診療下分銷(xiāo)商面臨合規(guī)推廣、以資源換份額、賬期拖欠等尷尬局面
分級(jí)診療已成為我國(guó)醫(yī)改的重要突破口。2016年9月11日,國(guó)辦發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,要求2020年基本完成兩級(jí)分診的管理制度。隨著患者流的大規(guī)模轉(zhuǎn)移,分級(jí)診療毋庸置疑將重塑醫(yī)藥流通市場(chǎng)格局。
而在承接分級(jí)診療帶來(lái)的基層市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇過(guò)程中,當(dāng)下的商業(yè)企業(yè)通常會(huì)遭遇多類(lèi)尷尬局面。
首先,目前大多數(shù)常用藥、慢病藥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)基層市場(chǎng)準(zhǔn)備或投入不足,有些企業(yè)甚至無(wú)基層銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),而企業(yè)根據(jù)城市中心市場(chǎng)做的推廣策略又不適合基層市場(chǎng),基層終端資源投入少,一線銷(xiāo)售無(wú)槍無(wú)彈,拜訪效率極低。在此情形之下,供應(yīng)商與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)都要求基層分銷(xiāo)商承擔(dān)一定的產(chǎn)品推廣、增值服務(wù)職能;而對(duì)分銷(xiāo)商而言,由此產(chǎn)生的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)較高。
其次,在國(guó)家大力發(fā)展基層衛(wèi)生事業(yè)的大背景下,部分省份基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)擴(kuò)建、基建改造等訴求較多,由此醫(yī)療機(jī)構(gòu)以醫(yī)院建設(shè)為名要求分銷(xiāo)商進(jìn)行資源投入的現(xiàn)象已非個(gè)例,部分區(qū)域基層市場(chǎng)責(zé)令分銷(xiāo)商以資源換份額的現(xiàn)象十分普遍。
另外,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)大多采用收支兩條線管理,對(duì)分銷(xiāo)商藥品賬款拖欠現(xiàn)象更為嚴(yán)重。
綜上,在經(jīng)歷層層遴選及進(jìn)入門(mén)檻洗禮之后,主流分銷(xiāo)商助力制藥企業(yè)拓展基層市場(chǎng)、保障基層藥品供應(yīng)的道路實(shí)非坦途,部分區(qū)域性政策對(duì)分銷(xiāo)商基層業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展造成較大壓力。
“兩票制”生態(tài) 各地執(zhí)行力度不一
影響流通并購(gòu)步伐,影響流通企業(yè)發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)
2017年1月19日,國(guó)務(wù)院醫(yī)改辦等八部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)?fù)菩小皟善敝啤钡膶?shí)施意見(jiàn)(試行)》,自此 “兩票制”作為深入醫(yī)改的重要突破口,各省開(kāi)始全面推進(jìn)。截至目前,包括西藏在內(nèi)的全國(guó)31個(gè)省都已明確“兩票制”時(shí)間表!皟善敝啤币堰M(jìn)入全面執(zhí)行和落地的關(guān)鍵階段。
從政策效力來(lái)看,中長(zhǎng)期下“兩票制”勢(shì)必提升流通行業(yè)集中度,大型流通企業(yè)通過(guò)并購(gòu)整合進(jìn)一步壯大實(shí)力,行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)。但是,若將目光聚焦政策執(zhí)行初期的當(dāng)下,則首先可以確定中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)仍然是典型的分割型市場(chǎng),受區(qū)域政策影響極大。
總體來(lái)看,目前“兩票制”各地執(zhí)行力度不一,某些區(qū)域“兩票制”并未切實(shí)執(zhí)行到位或是在執(zhí)行中變樣、流于形式。因此,傳說(shuō)中“該”被整合的區(qū)、縣鄉(xiāng)級(jí)商業(yè)仍以納稅大戶(hù)身份生存良好,其業(yè)務(wù)以小范圍托管縣鄉(xiāng)級(jí)醫(yī)院、甚至直接壟斷縣級(jí)以下純銷(xiāo)市場(chǎng)為主;诖,主流流通企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)并購(gòu)中面臨優(yōu)質(zhì)標(biāo)的暫無(wú)被整合訴求,可并購(gòu)標(biāo)的又掩藏較大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的局面。
其次,各地在“兩票制”執(zhí)行層面,均會(huì)進(jìn)行配送商遴選或配送關(guān)系的再確認(rèn)。在此過(guò)程中,各區(qū)域遴選配送商標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度不一,尤其是地市級(jí)以下區(qū)域商遴選,地方保護(hù)主義盛行的同時(shí),以行政區(qū)域、醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)院?jiǎn)误w為主體的個(gè)性化遴選十分普遍。總之,在新一輪市場(chǎng)格局重塑中,流通企業(yè)面臨碎片化招標(biāo)、碎片化遴選,難以整合資源、集約化高效運(yùn)營(yíng),嚴(yán)重影響流通企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮。
再次,隨著零差率全國(guó)范圍內(nèi)推開(kāi),零差率與“兩票制”的疊加效應(yīng)在一定程度上加速醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)轉(zhuǎn)型。醫(yī)院采購(gòu)動(dòng)機(jī)和行為發(fā)生改變,醫(yī)院藥劑科由利益中心轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀局行,因此藥品賬期將進(jìn)一步被拉長(zhǎng)。另外,醫(yī)院無(wú)動(dòng)力查驗(yàn)兩票,由此將責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給上游流通企業(yè),為符合“兩票”要求,流通企業(yè)必須付出更多的查驗(yàn)、取證、承諾等人財(cái)物成本,都將嚴(yán)重影響流通企業(yè)的運(yùn)行成本、效率和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。
延伸>>>
復(fù)雜環(huán)境下,**企業(yè)逆勢(shì)突圍
在國(guó)家改革舉措密集落地的當(dāng)今階段,醫(yī)藥流通行業(yè)面臨的整體外部環(huán)境堪稱(chēng)嚴(yán)峻。風(fēng)云詭譎的商業(yè)環(huán)境中,仍能見(jiàn)證一批行業(yè)中的佼佼者,以精準(zhǔn)、差異化的戰(zhàn)略思維和前瞻布局,頂住壓力、迎難而上、步步為營(yíng)。外部政策生態(tài)顯現(xiàn)出一定程度的“不友好”,但業(yè)內(nèi)仍有部分企業(yè)以差異化增長(zhǎng)對(duì)抗環(huán)境劣勢(shì),不斷突出重圍。
今年以來(lái),國(guó)控在基本完成網(wǎng)絡(luò)布局的情況下,以批零一體化為戰(zhàn)略核心,大力發(fā)展零售業(yè)務(wù),上半年整體商業(yè)板塊通過(guò)收縮開(kāi)支、提高運(yùn)營(yíng)效益、開(kāi)拓新業(yè)務(wù)等舉措保持與行業(yè)增速相同水平;華潤(rùn)上半年并購(gòu)加速,進(jìn)入江西、海南、青海和新疆四個(gè)省份,并完成了多個(gè)地級(jí)市網(wǎng)絡(luò)深化項(xiàng)目以鞏固區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)加大對(duì)外工商合作、對(duì)內(nèi)工商聯(lián)動(dòng),上半年實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。上藥商業(yè)加速網(wǎng)絡(luò)布局,以產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新推動(dòng)企業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng),不斷深化工商聯(lián)動(dòng)、批零一體化,拓展與國(guó)際**供應(yīng)鏈企業(yè)合作,實(shí)現(xiàn)高于行業(yè)的增長(zhǎng)。九州通差異化聚焦消費(fèi)品領(lǐng)域,并成功培育成為公司業(yè)績(jī)新亮點(diǎn);柳州醫(yī)藥憑區(qū)位優(yōu)勢(shì)以及上市募資,在省內(nèi)大舉推進(jìn)醫(yī)院托管及DTP業(yè)務(wù);山東瑞康、嘉事堂實(shí)現(xiàn)器械業(yè)務(wù)快速突破,并逐步成為核心業(yè)務(wù),間接帶動(dòng)藥品業(yè)務(wù)的全國(guó)拓展。
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【適用范圍】用于緩解頸、肩、腰、腿及閉合性軟組織疼痛、腫脹等不適癥狀人群的物理冷敷。【使用方法】外用。將本品適量直接涂抹于不適部位,輕輕按摩2-3分鐘,每日2-3次。
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