藥品終端銷售格局轉(zhuǎn)換 藥企布局連鎖藥店

    添加日期:2017年8月23日 閱讀:1707

    自2009年新醫(yī)改政策推出以來,公立醫(yī)院改革、藥價改革、分級診療、醫(yī)藥分離改革就一直成為焦點。在這輪新醫(yī)改中,逐步取消藥品加成政策,醫(yī)院補償由過去的三個渠道改為兩個渠道被寫在了改革路徑中。在這一政策下,連鎖藥店就成為了各大藥企目前爭相布局的售藥渠道。

    時至今日,全國各等級的公立醫(yī)院依舊占據(jù)了中國藥品終端銷售市場80%以上的份額,但隨著新醫(yī)改政策下醫(yī)藥分家的全面推行,這一格局有望迎來轉(zhuǎn)變,而從*新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,零售連鎖藥店成為了*有可能“接棒”的下一位贏家。

    在近期舉行的第十屆西普會上,中康資訊公布了*新的一組健康行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2016年,整個中國藥品市場(不含零售藥材)總規(guī)模達14909億元,較2015年增長8.3%。對比國內(nèi)六大售藥終端(城市等級醫(yī)院、縣域等級醫(yī)院、城市基層醫(yī)院、農(nóng)村基層醫(yī)院、零售藥店、網(wǎng)上藥店)的藥品銷售情況,在過去一年,零售藥品市場(不含藥材)增長8.3%,僅次于城市等級醫(yī)院市場9.2%的增長速率。而預(yù)期2017年,在醫(yī)藥分家全面推行的大背景下,城市等級醫(yī)院預(yù)計增長率為5.4%,零售終端市場藥品增長率會趨于穩(wěn)定保持在8%以上的增速,增長速率將會****醫(yī)院終端。

    “藥品終端市場規(guī)模從新醫(yī)改期初的4835億增長到去年的14909億,其間既有政策紅利為主推動下的20%高增長,也有到期末7%-8%的理性回歸。值得一提的是,零售終端2016年市場規(guī)模增長至3377億元,崛起成為產(chǎn)業(yè)一支重要力量!敝锌蒂Y訊總裁吳瀚在接受記者采訪時表示。

    根據(jù)此次的統(tǒng)計結(jié)果,從六大終端市場份額來看,2016年城市等級醫(yī)院市場占整個醫(yī)藥市場的55.0%,縣域等級醫(yī)院市場占比17.8%,城市基層醫(yī)療市場及農(nóng)村基層醫(yī)療市場分別占比6.0%以下,零售藥店占比16.4%,網(wǎng)上藥店只占0.3%。醫(yī)院終端仍占據(jù)了80%的醫(yī)藥銷售份額,但相比去年的數(shù)據(jù)已經(jīng)出現(xiàn)了下降。

    實際上,自2009年新醫(yī)改政策推出以來,公立醫(yī)院改革、藥價改革、分級診療、醫(yī)藥分離改革就一直成為焦點。在這輪新醫(yī)改中,逐步取消藥品加成政策,醫(yī)院補償由過去的三個渠道改為兩個渠道被寫在了改革路徑中。一位沿海城市的縣域三級乙等醫(yī)院院長對第*財經(jīng)透露,在取消了藥品加成之后,該院每年的收入減少了1800萬左右,約等于一年醫(yī)院總收入的7%-8%。

    “取消了藥品加成,藥房就從醫(yī)院的盈利中心轉(zhuǎn)變?yōu)榱顺杀局行,對于公立醫(yī)院來說,就不會像過去一樣重視這一塊的業(yè)務(wù)!敝袣W國際工商學(xué)院衛(wèi)生政策中心主任蔡江南此前在接受采訪時表示。

    值得注意的是,根據(jù)此次新醫(yī)改的規(guī)劃,到今年年底,我國將基本實現(xiàn)符合轉(zhuǎn)診規(guī)定的異地就醫(yī)住院費用直接結(jié)算,同時將采取多種形式推進醫(yī)藥分開,禁止醫(yī)院限制處方外流,患者可自助選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥。根據(jù)國務(wù)院醫(yī)改辦公布的*新數(shù)據(jù),截至2014年底,全國66%的縣(市)已經(jīng)取消了藥品加成,在今年縣域市場公立醫(yī)院的藥品加成已經(jīng)全面取消。而地級以上城市的公立醫(yī)院2016年試點單位已經(jīng)擴展到200多個,占地級市數(shù)量的68%。這也意味著,截至目前,全國80%左右市場規(guī)模的地區(qū)已經(jīng)取消了藥品加成。

    在這一政策之下,連鎖藥店就成為了各大藥企目前爭相布局的售藥渠道。吳瀚表示,受公立醫(yī)院改革、醫(yī)?刭M、藥企掉標(biāo)棄標(biāo)等因素影響,藥企如今紛紛尋求院外市場布局,而DTP藥房(Direct-to-Customer/Direct-to-Patient指的是零售藥店直接將創(chuàng)新特藥銷售給患者的模式)熱潮成為推動零售連鎖藥店處方藥增長的開路先鋒。

    事實上,包括上海醫(yī)藥、國藥集團以及羅氏、賽諾菲、輝瑞在內(nèi)的本土和跨國藥企近年來均已開始在零售連鎖藥房上下足了功夫,尤其是主攻新藥、特藥業(yè)務(wù)的DTP藥房。由于藥價昂貴,新特藥成為了*先流出醫(yī)院的藥物品種,自五年前上藥開設(shè)DTP業(yè)務(wù)以來,根據(jù)其近兩年的財報,DTP業(yè)務(wù)的平均增幅每年高達48%。而羅氏制藥在近幾年更是與國內(nèi)不少藥房合作,開設(shè)了超過150家達到該企業(yè)腫瘤藥儲存、配送標(biāo)準(zhǔn)的DTP藥房。

    此外,慢病市場的注入也成為零售藥店業(yè)績增長的另一主要因素。從中康 CMH 的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,2016 年整個慢病藥市場規(guī)模預(yù)計為 7948 億元,其中口服劑型約占一半。目前零售藥店慢病藥銷售額在 901 億元,口服劑型約占 90% 。因此粗略估計,3200 億左右的口服慢病藥市場存在處方外流的契機。

    而零售藥店市場在近五年中也存在著內(nèi)部變局。隨著2015年來包括一心堂、老百姓、益豐藥房的接連上市,連鎖藥店正逐漸代替單體藥店成為零售藥房增長的增長主流,單體藥店數(shù)量連續(xù)五年出現(xiàn)了負增長。此次的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2016年零售藥店總數(shù)達到447034家,其中連鎖藥店220703家,單體藥店226331家,兩者數(shù)量幾乎持平,但在兩年前,根據(jù)CFDA的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2014年,連鎖藥店的門店數(shù)量占比大約為39.42%,而單體藥店數(shù)量占比大約是60.58%,以中國近1.5萬億的醫(yī)藥市場計算,僅在這兩年,在連鎖藥店加速跑馬圈地的狀態(tài)下,連鎖藥店就從單體藥店中擠占了接近250億的市場空間。

    “對于連鎖藥店來說,相比較前幾年的慘淡,現(xiàn)在確實是迎來了春天。一方面,醫(yī)藥分家對于連鎖藥房來說是一個重大利好,未來市場份額的競爭現(xiàn)在提前開始布局;其次2015年以來包括一心堂、益豐藥房在內(nèi)的連鎖藥店接連上市,這些上市的連鎖藥房有錢之后開始跑馬圈地,也是滿足資本方的要求,從而進一步形成區(qū)域性的壟斷優(yōu)勢!绷_蘭貝格管理咨詢合伙人金毅對記者表示。

    事實上,在近兩年已經(jīng)上市的連鎖藥房不少都保持著4成左右的凈利增速。根據(jù)剛剛公布的2017年上半年財報,益豐藥房上半年實現(xiàn)營業(yè)收入22.39億元,同比增長27%,凈利1.55億元,同比增長38.09%;而另一家連鎖藥店老百姓,僅第*季度就實現(xiàn)了營業(yè)收入17.29億元,同比增長30.08%,凈利1.13億元,同比增長43.33%。

    責(zé)任編輯:芳芳    m.mjwave.cn    2017-8-23 15:28:15

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