原料藥價格輪番上漲 行業(yè)整合將加速

    添加日期:2017年6月22日 閱讀:1659

    環(huán)保態(tài)勢升級對原料藥行業(yè)影響巨大。據(jù)悉,作為原料藥主產(chǎn)地的山東、河北兩省,集中了多數(shù)有市場支配權(quán)和定價權(quán)的原料藥企業(yè),伴隨著停產(chǎn)、限產(chǎn)政策的實施,原料藥掀起了新一輪漲價潮,許多品種的價格已開始上調(diào)。在環(huán)保倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能或進行大規(guī)模搬遷之際,由于企業(yè)搬遷耗資巨大且工期長。這個過程將改寫市場競爭格局,加速行業(yè)整合。

    環(huán)保紅線高壓緊逼

    中國是化學原料藥生產(chǎn)大國,尤其是發(fā)酵類藥物產(chǎn)品的產(chǎn)能產(chǎn)量位居世界第*,約占全球產(chǎn)量的70%。而原料藥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的“三廢”量較大,廢物成分復(fù)雜,污染危害嚴重,使得原料藥企業(yè)面臨的環(huán)保局勢較為嚴峻,不斷有藥企因環(huán)保不達標被限產(chǎn)或停產(chǎn)。

    2017年2月起,由時任環(huán)保部部長陳吉寧及另外四位副部長帶隊,環(huán)保部在北京、天津、河北、山西、山東、河南等地區(qū)開展空氣質(zhì)量專項督查,采取督查組進駐地方的形式。從以往慣例來看,環(huán)保部到地方督查,一般*高規(guī)格由副部長帶隊,由部長帶隊進行專項督查尚屬**,充分體現(xiàn)了高層對環(huán)保問題的重視。

    在本次環(huán)保部專項督查對象中,河北、山東是中國原料藥及化工中間體主產(chǎn)區(qū)。此外,河北省石家莊市作為原料藥生產(chǎn)重鎮(zhèn)印發(fā)了《2017年防治大氣污染工作方案》。該方案明確指出,醫(yī)藥企業(yè)實施錯峰生產(chǎn)、限產(chǎn)停產(chǎn)。2016年底,華北制藥、石藥集團等藥企因“霧霾”停產(chǎn)而備受關(guān)注,現(xiàn)在又將迎來新一輪的生產(chǎn)調(diào)控。

    同時,近年來相關(guān)環(huán)保標準與政策的陸續(xù)出臺也開始“壓制”原料藥行業(yè)的生存空間。例如,2010年7月1日,環(huán)保部發(fā)布并全面強制實施《制藥工業(yè)水污染物排放標準》,2013年將全面排查整治醫(yī)藥行業(yè)環(huán)境污染問題作為環(huán)保專項行動的第三大重點任務(wù);2014年醫(yī)藥制造環(huán)境違法依舊是相關(guān)部委重點整治的對象等,這都意味著制藥環(huán)保紅線的“緊繃”;2015年4月“水十條”接踵而至,原料藥制造被列為十大重點整治行業(yè)之一;2016年環(huán)境保護稅法出臺,此次將環(huán)保費改為環(huán)保稅,對原料藥這類高污染行業(yè)征收重稅。在環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃中,要求原料藥制造業(yè)推進行業(yè)達標排放改造。

    隨著執(zhí)法力度日趨嚴格,不少大型藥企也不幸在環(huán)保問題上“栽跟頭”。比如,哈藥、云南制藥、聯(lián)邦制藥、海正藥業(yè)等都曾登上環(huán)保部門督查整改名單。有的企業(yè)整改后也難以達到標準,屢屢“上榜”。如聯(lián)邦制藥從2004年至今的十余年時間里,就有不下九次被環(huán)保部門點名批評。

    中國化學制藥工業(yè)協(xié)會環(huán)保項目**張道新介紹,原料藥生產(chǎn)工藝技術(shù)線路長,投入原輔料種類多,其中一些還屬于危險化學品。同時,由于投入的物料產(chǎn)成品轉(zhuǎn)化率低,且具有生物毒性的特點,加上投入的單類物料的數(shù)量較少,因此廢棄物中的單一廢棄物的回收經(jīng)濟率不高,難以實現(xiàn)廢棄物資源化利用,一般只能作為廢棄物處理。以維生素C為例,其產(chǎn)出率為14%。據(jù)此推算,全國2012年年產(chǎn)量20萬噸,需投入原輔料143萬噸,除去轉(zhuǎn)化為成品的20萬噸,其余123萬噸物料都成為廢棄物,并成為環(huán)境治理的負擔。

    “今年制藥行業(yè)面臨比往年更加巨大的環(huán)保壓力,做到**環(huán)保、清潔生產(chǎn)對于藥企來說不再是錦上添花,而是關(guān)乎生死的一件大事。”中國化藥協(xié)會**副會長張明禹表示,治污能力及成本將成為未來制藥企業(yè)的核心競爭要素。面對越來越嚴格的環(huán)保要求,落后、低水平重復(fù)建設(shè)、以犧牲環(huán)境為代價的超標污染企業(yè)將難以生存。

    原料價格輪番上漲

    在環(huán)保部專項督查對象中,河北、山東作為中國原料藥及化工中間體及藥用玻璃瓶生產(chǎn)企業(yè)較為集中的省份,新華制藥、魯抗醫(yī)藥、山東藥玻、華北制藥、石藥集團等十來家業(yè)界“巨無霸”皆云集于此。停產(chǎn)對原料企業(yè)來說,會對生產(chǎn)帶來一定影響。不過,許多產(chǎn)品價格開始走出頹勢,出現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢。

    中國醫(yī)藥企業(yè)管理協(xié)會會長于明德告訴中國證券報記者,自2016年11月武漢國際原料藥展會開始,各龍頭企業(yè)紛紛上調(diào)產(chǎn)品價格,或停止報價,捂盤待漲。在2016年12月份的印度世界醫(yī)藥原料展期間,國內(nèi)眾多企業(yè)均對外不報價,行情看漲趨勢明顯。加之原料主產(chǎn)區(qū)在環(huán)保壓力下限產(chǎn)限量,國外長單均抬高價格預(yù)期,直接帶動大部分受限產(chǎn)品價格上浮。

    2016年11月1日起,哈藥集團制藥總廠上調(diào)青霉素工業(yè)鹽價格至50元/BOU。2016年11月1日起,國內(nèi)維生素B1廠家停止對外報價,維生素B1漲價預(yù)期增強。2016年11月7日起,中化帝斯曼制藥將統(tǒng)一上調(diào)頭孢類原料藥價格。2016年12月2日起,華北制藥河北華民藥業(yè)上調(diào)口服頭孢原料藥價格,頭孢氨芐*新報價300元/公斤;頭孢拉啶價格穩(wěn)定390元-395元/公斤;頭孢羥氨芐價格430元-440元/公斤。

    2017年1月,阿莫西林側(cè)鏈對羥酸系列產(chǎn)品價格上揚,對羥酸報價漲到55元/公斤,系列產(chǎn)品同步上漲,羥鄧鹽甲酯75元/公斤。

    尤為值得一提的是,2017年6月7日,維生素D3的市場公開報價由69元/公斤上漲至82.5元/公斤,6月8日價格繼續(xù)上漲至85元/公斤。業(yè)內(nèi)人士預(yù)判,維生素D3新一輪漲價周期已經(jīng)來臨。

    “過去漲價周期持續(xù)時間一般為3-6個月,因維生素D3市場供給充足,供給缺口可以被迅速填平,長期漲價動力不足。本輪漲價的背景是環(huán)保壓力日益趨嚴,部分產(chǎn)能處于長期停產(chǎn)的狀態(tài),本輪漲價周期有望持續(xù)1年以上。”天風證券醫(yī)藥研究員楊燁輝表示。

    于明德認為,環(huán)保升級對制藥行業(yè)帶來的影響很大,大部分具有市場支配權(quán)的原料藥企業(yè)集中在山東、河北、浙江等省份,環(huán)保倒逼企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能或者進行大規(guī)模搬遷。而企業(yè)搬遷耗資巨大且工期漫長。這個過程完全會給個別企業(yè)創(chuàng)造翻盤的機會,一旦機會敞開,中間商參與打通上下游關(guān)系,容易形成壟斷局面。

    行業(yè)整合將加速

    產(chǎn)能過剩及環(huán)保壓力雙向擠壓原料藥企業(yè)的生存環(huán)境,多數(shù)中小型企業(yè)的虧損面變寬,虧損額增多。環(huán)保紅線的高壓將使得無力進行環(huán)保投入的小型企業(yè)被淘汰出局。

    “醫(yī)藥企業(yè)的治污費用很高,要花幾個億或者更多。以前在環(huán)保執(zhí)法力度不夠強時,企業(yè)往往寧意被罰款也不愿加大環(huán)保投入。如果環(huán)保督查及落實新環(huán)境法的力度進一步加大,不少污染大戶都得關(guān)門,這將促使行業(yè)加速整合!北贝罂v橫高級醫(yī)藥合伙人史立臣表示,現(xiàn)在很多原料藥企業(yè)根本沒有錢做環(huán)保,市場行情又不太好,有些企業(yè)恐怕要么關(guān)門,要么出售。

    時代方略咨詢公司咨詢顧問門螢也認為,大型原料藥企業(yè)一般都具有成本優(yōu)勢,對環(huán)保建設(shè)的投入比較大,且部分企業(yè)的環(huán)保標準與歐美等國家和地區(qū)接軌,甚至在某些方面要高于歐美標準,如華海藥業(yè)、海正藥業(yè)等。

    同時,環(huán)保標準的提升一定程度上推動原料藥企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。近年來,華海藥業(yè)和海正藥業(yè)等以挑戰(zhàn)專利藥、做特色原料藥的企業(yè),以及新興的原料藥企業(yè)等都逐步向制劑企業(yè)過渡,化學藥品制劑企業(yè)資產(chǎn)總和和貢獻率不斷提升,達到30%以上。

    “事實上,中國原料藥大部分用于出口,且整體產(chǎn)出超出需求,企業(yè)進行轉(zhuǎn)型升級不僅是減輕環(huán)保壓力的需要,也是長期發(fā)展的需要!遍T螢認為,原料藥企業(yè)具有較強的制劑前端研發(fā)能力,其更易于向制劑轉(zhuǎn)型。

    以海正藥業(yè)為例,公司的原料藥以抗腫瘤藥物為主,其研發(fā)能力強。在制劑領(lǐng)域,抗腫瘤藥物同樣稀缺。海正藥業(yè)的轉(zhuǎn)型升級之路,就是在基于原料藥的發(fā)展上強化制劑技術(shù)及研發(fā)能力,掌控上游較稀缺品種的合成技術(shù),并積極開拓下游。

    責任編輯:田月華 m.mjwave.cn 2017-6-22 10:22:21

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