中國市場不斷變化 藥企該如何持續(xù)制勝？

添加日期：2016年11月25日 閱讀：1371

11月23日，波士頓咨詢(BCG)發(fā)布了《在不斷變化的中國市場，制藥企業(yè)如何持續(xù)制勝?》報告。這篇報告聚焦藥企在中國市場的戰(zhàn)略。報告指出，中對于跨國公司和本土企業(yè)來說，未來10年，占藥品市場銷售額90%的過專利期的原研藥和仿制藥市場將被重塑。盡管長期的發(fā)展方向是清晰的，但未來3-5年的過渡階段卻充滿挑戰(zhàn)。



中國藥品市場正在發(fā)生劇變，未來十年的變化更加急劇而深刻。深刻到足以影響銷售額占90%以上的過專利期的原研藥和仿制藥市場，對藥企來說，接下來的3到5年，挑戰(zhàn)尤其艱巨。這是BCG在對中國市場做了調(diào)研之后的結(jié)論。

BCG**合伙人兼董事總經(jīng)理、大中華區(qū)主席黃培杰(John Wong)表示：“對于制藥企業(yè)來說，了解未來變化的影響和時機，將有助于他們開始采取措施適應(yīng)變化，以便能夠維持利潤水平，并與此同時保持甚至增長銷售量和市場份額。”

市場巨變

中國醫(yī)藥(600056)市場一直深受人口紅利和醫(yī)改政策的驅(qū)動，當(dāng)然也意味著這兩個因素的變化對醫(yī)藥市場變化的影響同樣巨大。隨著人口老齡化與中產(chǎn)、富裕階層的擴大，以及政府在國民醫(yī)療上的投入不斷增長，未來中國醫(yī)藥市場也將繼續(xù)擴大。

BCG報告中稱，從現(xiàn)在到2020年，中國整體的醫(yī)療支出的年均復(fù)合增長率將達(dá)到5%-10%。據(jù)報告作者預(yù)計，未來的藥品市場將逐漸從現(xiàn)在的以醫(yī)院為中心的體系，轉(zhuǎn)向更加“去中心化”的模式，包括三種主要的銷售渠道：醫(yī)院、基層醫(yī)療機構(gòu)和零售藥店。

調(diào)查結(jié)果顯示，目前醫(yī)院在藥品銷售中占據(jù)了80%的份額，在未來十年仍將是*大的藥品銷售市場，但是其市場份額會大幅下降。報告預(yù)測到2021年，由于政府對藥品銷售實施“零加價”政策，同時更為嚴(yán)格的藥占比控制，醫(yī)院的藥品銷售份額會下降5%-8%。此后，藥品銷售從醫(yī)院向基層醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店轉(zhuǎn)移的速度會加快，到2026年醫(yī)院在藥品銷售中的比例將下降至50%-60%。

在“去中心化”的過程中，在醫(yī)院的商業(yè)化模式也會從銷售為主導(dǎo)的模式向市場準(zhǔn)入為主導(dǎo)的模式發(fā)展。更加嚴(yán)厲的招標(biāo)政策，如通過質(zhì)量一致性評價的藥品將會和原研藥處于同一招標(biāo)質(zhì)量層次，以及不斷擴大的醫(yī)聯(lián)體和GPO主導(dǎo)的二次議價將不斷壓低藥價，降低產(chǎn)品利潤， 但同時也會減少供應(yīng)廠商數(shù)量，將藥品折扣與采購量掛鉤，實現(xiàn)對制藥企業(yè)的重新洗牌。

據(jù)報告作者預(yù)測，到2026年，基層醫(yī)療機構(gòu)的藥品銷售將會差不多翻番，約占市場總額的16%，具體比例取決于醫(yī)院為主的前景和平衡結(jié)構(gòu)的前景哪個會*終實現(xiàn)�；鶎俞t(yī)療機構(gòu)將會得到許可，擴展藥品供應(yīng)目錄，同時基層醫(yī)療機構(gòu)將會有更充足的全科醫(yī)生，吸引更多患有慢性疾病的病人到基層醫(yī)療機構(gòu)接受治療和開藥，這些都會帶來銷售的增長。長期來看，基層醫(yī)療機構(gòu)將成為慢性病患者獲得治療、處方、配藥的主要渠道，但經(jīng)濟有效的覆蓋該渠道將充滿挑戰(zhàn)。

盡管醫(yī)院體系挑戰(zhàn)重重，但零售卻在不斷涌現(xiàn)更多機會。當(dāng)前，零售藥店只是處方藥的一個相對較小的銷售渠道，從長期來看，它卻擁有*大的增長機會。未來10年，在醫(yī)院為主的前景中，藥店占藥品銷售的比例將會從目前的11%增加到25%，而在平衡結(jié)構(gòu)的前景中，上述比例將會增加到接近35%。配藥從醫(yī)院向藥店轉(zhuǎn)移的速度和幅度，取決于醫(yī)院能夠多快提高醫(yī)療服務(wù)費用，并且何時能夠在零售渠道引入并全面展開市場化的藥品成本控制機制。另外，政府也需要通過對藥店配藥提供政策性支持及激勵，加快配藥從醫(yī)院向藥店的轉(zhuǎn)移。

藥企如何應(yīng)對

BCG認(rèn)為，制藥企業(yè)可以根據(jù)短、中、長期變化路線圖，將目標(biāo)市場進(jìn)行細(xì)分，并進(jìn)行優(yōu)先度排序。盡管每個企業(yè)的情況各不相同，但是總體上多數(shù)企業(yè)可根據(jù)渠道制定戰(zhàn)略和方法。

在醫(yī)院和大型基層醫(yī)療機構(gòu)渠道上，盡管價格和利潤面臨壓力和挑戰(zhàn)，企業(yè)對這一渠道仍然需要給予*高優(yōu)先度。在未來的三到五年，企業(yè)需要根據(jù)市場潛力和政策成熟度，選擇重點省份，在省級層面優(yōu)化并加強準(zhǔn)入資源和能力，并通過調(diào)整銷售模式，持續(xù)推動銷量、提高銷售效率，來抵消不斷降低的藥價的影響。

在其它基層醫(yī)療機構(gòu)渠道上，對于多數(shù)企業(yè)來說，由于市場狀況不斷變化、各基層醫(yī)療機構(gòu)的體量較小、地域分布分散多樣，盡管未來的增長前景很好，這一渠道的優(yōu)先度仍然較低。

而在零售藥店板塊，這一渠道將長期成為增長的引擎，尤其對于那些能夠發(fā)展大客戶管理能力、并制定及采用有效終端管理措施的制藥企業(yè)來說。

BCG合伙人兼董事總經(jīng)理陳白平表示：“對制藥企業(yè)來說，中國仍將是一個高速增長的市場。但同時我們可以明確看到，市場正在不斷變化，在未來三到五年，改變將更為劇烈。要想抓住增長機遇，制藥企業(yè)需要重新思考和調(diào)整戰(zhàn)略、技能和組織結(jié)構(gòu)，以便能夠適應(yīng)市場的演變。多數(shù)制藥企業(yè)都不得不進(jìn)行轉(zhuǎn)變，但是那些快速行動的企業(yè)將贏得顯著的競爭優(yōu)勢�！�

責(zé)任編輯：芳芳    m.mjwave.cn    2016-11-25 10:19:17

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