解讀：中國慢病市場報告

添加日期：2016年9月6日 閱讀：2751

在2016西普會上，中康研究院高級研究員蔣香香代表中康資訊發(fā)布中國慢病市場研究報告。報告顯示，慢性病相關(guān)藥物將是2016年中國藥品市場增長的主要驅(qū)動力，零售藥店雖然只占全部慢病藥銷售總額的12.3%，但已成為口服慢病藥銷售的第二大終端渠道。

慢病市場，藥店唱“主角”?

中康CMH研究數(shù)據(jù)顯示：2015年，中國慢病藥占整體藥品53.3%的銷售份額，預計2016年占比將會繼續(xù)加大。慢性病相關(guān)藥物將是2016年中國藥品市場增長的主要驅(qū)動力。那么，中國的慢病藥市場究竟有多大?根據(jù)中康CMH研究數(shù)據(jù)，2015年，中國慢病藥總體市場規(guī)模7323億元，同比增長7.3%。預計2016年市場規(guī)模7948億元，平均增長速度下降到10%左右。從給藥途徑細分來看，注射劑占了慢病藥市場48.9%的份額，口服劑型占49.1%，口服劑型增長略快一些，市場份額略有擴大。

慢病市場蛋糕人人垂涎，零售藥店如何分得一杯羹?不可否認的是，系列利好政策的出臺正在推動慢病藥在零售藥店市場的發(fā)展。一方面，醫(yī)保協(xié)議制、新版GSP正式實施等政策都倒逼著藥品零售行業(yè)通過提高自己的專業(yè)服務(wù)能力來維持市場優(yōu)勢，這也是未來慢病管理的基本前提。另一方面，隨著處方外流、醫(yī)藥分開進程的推進，國家采取多種形式推進醫(yī)藥分開，患者可以自主選擇在醫(yī)院門診藥房或憑處方到零售藥店購藥，其中的處方紅利不言而喻。此外，藥品招標改革促使眾多外資企業(yè)在大幅度價格的下壓之下紛紛選擇棄標保標，并加大精力布局零售市場，其中蘊藏的市場機會更不必說。

隨著分級診療模式的推進，慢病看護下放到基層成為趨勢。數(shù)據(jù)顯示，慢病各品類2015年在零售藥店的增長率明顯高于其他渠道。(如下圖所示)






圖1慢病用藥在各渠道的增長情況

根據(jù)2015年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，雖然零售藥店只占全部慢病藥銷售總額的12.3%，但單從口服慢病藥來看，零售藥店的份額達到22.6%，是口服慢病藥銷售的第二大終端渠道。






圖22015年口服慢病藥渠道結(jié)構(gòu)

就零售渠道而言，目前零售藥品市場慢病藥與非慢病藥的比例為4比6。2015年，零售藥店慢病藥銷售901億元，同比增長14.0%，預計2016年，規(guī)模達到987億元，平均增長率達到11.3%。其中，口服藥是藥店慢病藥的銷售主體，占比近九成。具體而言，心腦血管藥、降壓藥、糖尿病藥、肌肉-骨骼系統(tǒng)份額超過10%，其中前三類典型慢病占據(jù)慢病市場過半的份額，近年保持持續(xù)增長，預計2016年仍將呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。






圖3不同給藥途徑慢病藥份額結(jié)構(gòu)






圖4藥店三大慢病藥藥MAT發(fā)展趨勢

藥店的機會：決勝“C”資源

2015年慢性病消費者購藥行為研究數(shù)據(jù)顯示，慢病患者去藥店購藥的頻次遠高于醫(yī)院，消費者在藥店和醫(yī)院的購藥量比例約為7：3。不難看出，藥店是慢病患者的主要購藥渠道。

那么，消費者在藥店購藥過程會考慮哪些因素?他們的滿意程度如何?從下圖可看出，藥品品質(zhì)和位置交通便利性是消費者選擇藥店的首要考慮因素，其滿意度也較高。值得關(guān)注的是，店員專業(yè)性一直處于改進區(qū)，針對這一方面的改進與提升可以說是藥店未來的機會點。






圖5消費者購藥滿意度及考慮因素

站在藥店的角度來看，慢病患者是藥店的潛在忠實會員，未來將給藥店創(chuàng)造高價值。上述研究數(shù)據(jù)顯示，91%的慢病患者固定在1~3家藥店購藥，近三成患者只在同一家藥店購藥。由此可見，做好慢病患者服務(wù)將是藥店決勝慢病市場的重中之重。

業(yè)內(nèi)一直強調(diào)，慢病管理要以消費者為中心。那么，消費者期望藥店能夠提供什么樣的服務(wù)呢?根據(jù)上述行為研究報告，消費者希望藥店能提供以下服務(wù)：1、在提升專業(yè)性的同時做出合理推薦。2、藥店幫助建立健康檔案，進行慢病管理。3、藥店能多樣化地推送、傳播健康知識。

實際上，藥店店員為顧客推薦的機會點很大，輻射面很廣，店員推薦的影響力能輻射到71%的慢性病購藥者。(見下圖黃色區(qū)域)但是，由于專業(yè)型的限制，店員推薦對消費者決策的實際影響力還很小。此外，慢病患者服藥依從性較低。多數(shù)患者做不到規(guī)律服藥或遵照醫(yī)囑服藥，原因多為忘記服藥、藥物療效不好和藥物出現(xiàn)副作用。






圖6消費者購藥過程分析

由此可見，消費者的用藥需求已經(jīng)逐漸從過去的重產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)橹亍爱a(chǎn)品+服務(wù)”，對藥店提供專業(yè)性服務(wù)的需求也在提高。因此，藥店從售賣藥品的角色轉(zhuǎn)變?yōu)閷�業(yè)服務(wù)、引導至管理的角色已成為趨勢。

總結(jié)：定位自我角色，搶灘慢病藍海

無疑，藥店成為慢病管理場所是未來趨勢。要勝任慢病管理角色，藥店首先要定位好自身在慢病市場中的角色，主要包括六個方面：

1、性價比。中國藥店藥品處方藥一般比醫(yī)院便宜25%左右，慢病患者一旦患病將終生服藥，除報銷部分外，仍需個人支付很大部分，消費者看重和認可藥店的價格優(yōu)勢。

2、藥店的主體地位凸顯。相關(guān)調(diào)查顯示，慢病患者在患病初期和確診過程依賴醫(yī)院，但在病情穩(wěn)定后，藥店成為其購藥的主要渠道。

3、密度高*便利患者。2014年中國實際經(jīng)營藥店數(shù)約36.8萬家，密度達到3011人/店，分布在社區(qū)小區(qū)，大街小巷，是*接近患者的地方。

4、群體已成型。藥店已存在大批的慢病患者，缺乏的是對他們的系統(tǒng)管理以增強其粘性。

5、藥品的特殊性和服藥的連續(xù)性。由于藥品的特殊性，藥店客流不高，加上患者服藥的不可間斷性，如果專業(yè)水平到位，店員有充分的時間做服務(wù)。

6、強動機。藥店一直的困擾是人工和租金的增長均快于銷售的增長，而慢病患者作為忠實會員，價值很大，慢病管理將是目前中國藥店提高人效和米效的**途徑。

但是，藥店慢病管理仍存在很多限制和障礙需要克服的，包括以下幾點：起步晚，尚處于發(fā)展初期;執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量嚴重供需失衡;執(zhí)業(yè)藥師分布不均;政府資源不配套，缺乏頂層制度法律保障，財政投入不足。有些政策僅從宏觀指導，未出具體操作執(zhí)行方法，可執(zhí)行性較弱等;承擔風險能力差，慢病管理體系的建立，需要很大的投入，且在很長一段時間內(nèi)沒有回報;慢病管理信息化程度相對低，慢病監(jiān)測系統(tǒng)尚處于探索階段，監(jiān)測指標體系和發(fā)展模式仍需進一步規(guī)范和統(tǒng)一。

針對上述的難題，藥店可以通過共商合作推進慢病管理的發(fā)展。處方藥企可以在患者教育、專業(yè)培訓、終端維護、價格維護以及商品管理方面提升店員的專業(yè)服務(wù)水平、提高患者的服藥依從度、提高品牌影響力。



責任編輯：趙帥超 m.mjwave.cn 2016-9-6 17:10:25

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