添加日期:2018年1月9日 閱讀:1093
2017年下半年,藥品零售市場(chǎng)的整合勢(shì)頭不減,由此可見,2018年的并購戰(zhàn)會(huì)更加激烈?梢灶A(yù)料,經(jīng)過幾年大規(guī)模的并購后,2018并購的主戰(zhàn)場(chǎng)將集中在二三線城市的縣級(jí)區(qū)域,收購這些區(qū)域的藥店對(duì)于大型連鎖的重要性更加凸顯。
不過,受各種因素的限制或影響,對(duì)縣級(jí)區(qū)域藥店的收購存在變數(shù)更多、時(shí)間更長(zhǎng)、難度更大等特點(diǎn),因此對(duì)縣級(jí)區(qū)域藥店的并購戰(zhàn)將是一場(chǎng)持久戰(zhàn)。
在這場(chǎng)對(duì)縣級(jí)區(qū)域藥店的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中,有幾股“勢(shì)力”對(duì)其影響較大,除了政策,還有資本以及并購方擴(kuò)張的目標(biāo)和路徑。
規(guī)范高壓下,縣級(jí)區(qū)域藥店“賣”意漸濃
2017年12月27日,安徽省食藥監(jiān)局發(fā)布公告,撤銷了23家藥店的GSP證書。該局在馬鞍山、淮北和淮南3市開展城鄉(xiāng)結(jié)合部和農(nóng)村地區(qū)藥店診所藥品質(zhì)量安全集中整治行動(dòng)中,發(fā)現(xiàn)這23家藥店存在執(zhí)業(yè)藥師不在崗、違規(guī)銷售處方藥、藥品來源去向不清等問題。
據(jù)了解,在短短的半個(gè)月內(nèi),該省被撤證的藥店達(dá)37家,力度之大令人關(guān)注。事實(shí)上,這在各地都是普遍現(xiàn)象,自從CFDA在2017年6月印發(fā)《總局辦公廳關(guān)于開展城鄉(xiāng)接合部和農(nóng)村地區(qū)藥店診所藥品質(zhì)量安全集中整治的通知》后,各地就陸續(xù)刮起了整治“風(fēng)暴”。以河北為例,從2017年7月開展整治行動(dòng)至年底,各級(jí)藥監(jiān)部門檢查藥店達(dá)21809家(次)。
從藥店占比來看,中小連鎖和單體藥店多數(shù)分布縣級(jí)區(qū)域市場(chǎng),這些區(qū)域的藥店的規(guī)范程度相對(duì)較低,這區(qū)域被查處的藥店數(shù)量相對(duì)較多已證明這點(diǎn)。在規(guī)范的“高壓”下,這區(qū)域一些藥店經(jīng)營者的心態(tài)也發(fā)生了變化。
據(jù)知情者介紹,已經(jīng)有一些藥店老板私下與各方收購資本接觸,這些藥店老板看到規(guī)范是大勢(shì)所趨,但要達(dá)到規(guī)范的要求,利潤(rùn)將大幅度下滑甚至無利可圖。于是,在各大連鎖紛紛加速“擴(kuò)軍”的形勢(shì)下,把藥店賣一個(gè)好價(jià)錢是不錯(cuò)的選擇。
不過,如今大連鎖的收購也趨于成熟和理智,不規(guī)范的企業(yè)難入他們的“法眼”,可為了達(dá)到收購買標(biāo)準(zhǔn),則意味著需要增加成本和投入;谶@樣的考慮,觀望和待價(jià)而沽的氛圍較濃。
資本角力,驅(qū)動(dòng)“下沉”收購
近幾年來,資本都是推動(dòng)藥店整合的主要?jiǎng)恿。?jù)統(tǒng)計(jì),迄今為止,已介入藥店整合的資本有華泰資本、大摩資本、基石資本、高瓴資本、邦盛資本等,以及來自工業(yè)的資本如天士力大健康產(chǎn)業(yè)基金。獲得這些風(fēng)投資金的連鎖藥店為了盡快實(shí)現(xiàn)上市的目標(biāo),紛紛大舉并購,以做大門店和銷售的規(guī)模。
注入這些資本的連鎖藥店,其規(guī)劃擴(kuò)張版圖有不少“交集”,如目標(biāo)省份重疊較多的有河北、河南、湖南、江蘇、四川等,而這些區(qū)域本身已發(fā)生相對(duì)較多的并購案例,要想在各種資本中取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),需要加大并購力度,并把收購網(wǎng)絡(luò)“下沉”——在縣級(jí)區(qū)域市場(chǎng)有更多符合要求的“小目標(biāo)”。
在一心堂把四川作為大西南擴(kuò)張戰(zhàn)略的重點(diǎn)省份,并且已經(jīng)收購了幾百家門店的前提下,代表弘毅資本和基石資本的全億健康仍選擇強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入四川,一舉收購了5家連鎖藥店;即便益豐和老百姓在江蘇并購不斷,全億健康在江蘇把常州恒泰、中誠和南通的濟(jì)生堂收歸旗下,代表第四股“力量”、位于昆山市的“億連鎖”江蘇百佳惠瑞豐仍然得到華泰資本的青睞。
只要有資本助力,即使在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手占了“先手”,也有可能改變局勢(shì)。在2016年得到大摩資本支持的河北新興藥房,近兩年一直面臨神威藥業(yè)旗下的神威大藥房的“對(duì)攻”,后者通過一系列快速的并購,已在門店和銷售規(guī)模超越新興。
顯而易見,代表各路資本的連鎖的決勝戰(zhàn)場(chǎng)是在縣級(jí)區(qū)域市場(chǎng),要想獲得這區(qū)域大多數(shù)的藥店,既要比速度,還要比力度,因此一番激烈的龍虎斗不可避免。
比拼門店密度,縣級(jí)區(qū)域藥店成X因素
除非具有壓倒性的資本優(yōu)勢(shì),否則大規(guī)模的全國性擴(kuò)張并不現(xiàn)實(shí)。在并購競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多的當(dāng)下,同區(qū)域門店分布的密度無疑比全國分布的廣度更加重要,因?yàn)槊芏炔坏馕吨?guī)模的集中,也意味著品牌與影響力的提升。一心堂的擴(kuò)戰(zhàn)略重心從全國轉(zhuǎn)向西南,就是一個(gè)典型的例子。
即使大參林在廣東、一心堂在云南的門店數(shù)遠(yuǎn)超當(dāng)?shù)赝,擁有巨大的?yōu)勢(shì),但這兩家上市連鎖依然把“大本營”作為未來門店拓展的重中之重。以大參林為例,未來與同省競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的較量主要集中在縣級(jí)區(qū)域市場(chǎng)。在這個(gè)市場(chǎng),大參林還沒有取得**性的優(yōu)勢(shì),還存在較大的并購空間。
原先年銷額只有幾個(gè)億的神威大藥房,從2015年開始發(fā)力,只用了短短兩年多的時(shí)間就迅速并購了邯鄲、唐山、滄州、保定、秦皇島等地市的縣級(jí)區(qū)域藥店的21家連鎖,使門店數(shù)量增加到近700家,年銷售額超14億元,一舉成為河北規(guī)模*大的連鎖。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,受兩票制和營改增政策的影響,由于過票的企業(yè)被打壓,以往許多只進(jìn)入中小連鎖和單體藥店銷售的OTC產(chǎn)品將轉(zhuǎn)向終端推廣能力強(qiáng)的連鎖藥店。而縣級(jí)區(qū)域市場(chǎng)正是這些藥店的主要集中區(qū)域,只有取得它們的市場(chǎng)份額,才算是在省級(jí)區(qū)域的較量中取得決定性的勝利。
文章來源: 21世紀(jì)藥店
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【適用范圍】用于緩解頸、肩、腰、腿及閉合性軟組織疼痛、腫脹等不適癥狀人群的物理冷敷。【使用方法】外用。將本品適量直接涂抹于不適部位,輕輕按摩2-3分鐘,每日2-3次。