添加日期:2018年1月2日 閱讀:1528
IVD行業(yè)十分火爆,中外有什么不同?我們來看看廣證恒生趙巧敏撰寫的研報(bào)部分內(nèi)容。
IVD國際四大家族
由于歷史原因,我國體外診斷技術(shù)均從海外引進(jìn),研究海外巨頭對(duì)我國行業(yè)發(fā)展方向及公司發(fā)展途徑有很好的指導(dǎo)作用。2016年全球體外診斷行業(yè)市場集中度較高,前四大體外診斷數(shù)十年來通過并購不斷擴(kuò)張產(chǎn)業(yè),目前四家企業(yè)共占據(jù)體外診斷市場48.5%的市場份額,可謂“四大家”統(tǒng)領(lǐng)半壁江山。
(1)羅氏:全球診斷領(lǐng)域**,行業(yè)霸主誰與爭鋒
羅氏是全球*大的生物技術(shù)公司。智研咨詢統(tǒng)計(jì)顯示,羅氏2016年以101.57億美元的診斷業(yè)務(wù)銷售額在全球診斷領(lǐng)域排名第*,達(dá)到18.3%。
公司始于1890年代,業(yè)務(wù)以制藥為主,后逐漸擴(kuò)展至維生素業(yè)務(wù),傳染藥,鎮(zhèn)定劑,于1980年代進(jìn)入基因制品行業(yè),隨后公司大舉并購,吸納了十余家體外診斷公司,1997年以110億美金收購Boehringer Mannhein GmbH公司血液細(xì)胞分析儀等業(yè)務(wù),2008年以30億美金收購Ventana Medical Systems公司癌癥及傳染病診斷業(yè)務(wù),在體外診斷各方面造詣?lì)H深。
(2)西門子:全球**一家可提供全方位診療產(chǎn)品和解決方案**供應(yīng)商
西門子創(chuàng)立于 1847 年,是全球*大的醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商之一,業(yè)務(wù)遍及全球 200 多個(gè)國家,2016年在全球體外診斷行業(yè)占比達(dá)到10.4%。
公司體外診斷產(chǎn)品線迅猛發(fā)展始于2006年,以15億歐元收購美國德普,吸納起免疫診斷的Imumulite系列,隨后收購拜耳和德靈,生化、免疫、分子和POCT均已成型,成為全球擁有*齊全的 IVD 產(chǎn)品線的企業(yè)。
(3)丹納赫:知名跨國醫(yī)療儀器制造商,全球并購整合成功典范
丹納赫是一家綜合性的科技公司,其產(chǎn)品和服務(wù)遍及醫(yī)療、工業(yè)、商業(yè)等領(lǐng)域,2016年在全球體外診斷行業(yè)占比達(dá)到10.3%。
公司從1998年開始進(jìn)行大量并購,隨之不斷橫向擴(kuò)張業(yè)務(wù)至體外診斷、醫(yī)學(xué)儀器設(shè)備、分子診斷。2016年,丹納赫在生命科學(xué)及診斷領(lǐng)域充分布局,業(yè)務(wù)占比超過6成。
(4)雅培:全球性、多元化的醫(yī)療保健公司,化學(xué)發(fā)光和血液篩查**
雅培是一家全球性、多元化醫(yī)療保健公司,已有100多年的發(fā)展歷史,業(yè)務(wù)遍及150多個(gè)國家和地區(qū),2016年在全球體外診斷行業(yè)占比達(dá)到9.5%。
雅培診斷專注于疾病的早期發(fā)現(xiàn)、診斷、治療檢測全過程,自1972年開始逐漸通過并購進(jìn)入生化、血糖、免疫、分子、POCT,發(fā)展路徑清晰,F(xiàn)已主打血糖業(yè)務(wù),傳統(tǒng)診斷發(fā)展十分成熟。
IVD國內(nèi)4家龍頭公司
簡析了國內(nèi)IVD行業(yè)龍頭的發(fā)展途徑,希望未來有更多優(yōu)秀企業(yè)出現(xiàn)。國內(nèi)IVD行業(yè)分為三個(gè)梯隊(duì),第*梯隊(duì)為國外巨頭,市占率均超過5%;第二梯隊(duì)為國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè),市占率在1%-5%;第三梯隊(duì)為國內(nèi)其他中小企業(yè),市占率均不足1%。
我們選取了四家國內(nèi)代表性龍頭企業(yè):科華生物、邁克生物、萬孚生物和華大基因進(jìn)行了詳細(xì)介紹。
(1)科華生物:國內(nèi)**IVD上市企業(yè)
科華生物是國內(nèi)**在深交所上市的診斷用品專業(yè)公司,目前診斷試劑產(chǎn)量全國第*。公司成立之初是一家生化試劑試驗(yàn),所經(jīng)10余年發(fā)展,業(yè)務(wù)拓展到免疫診斷、血液學(xué)領(lǐng)域。公司逐步建立醫(yī)療診斷領(lǐng)域完整產(chǎn)業(yè)鏈,擁有生化,免疫,分子診斷和POCT產(chǎn)品線。
公司近十年均保持穩(wěn)定的增長,復(fù)合增長率為15%,2016年生化診斷與分子診斷業(yè)務(wù)占據(jù)60%。
(2)邁克生物:化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域的引領(lǐng)者
成立初期,公司主要產(chǎn)品為自產(chǎn)試劑,配合代理銷售日立生化分析儀,采用自產(chǎn)與代理相結(jié)合的經(jīng)營模式。公司專注于自主研發(fā),2015年自產(chǎn)試劑產(chǎn)品247項(xiàng),包括生化診斷產(chǎn)品141項(xiàng),免疫診斷產(chǎn)品86項(xiàng)。
目前,公司生化試劑、免疫試劑及儀器實(shí)現(xiàn)自產(chǎn),在國內(nèi)率先推出化學(xué)發(fā)光診斷產(chǎn)品。公司業(yè)績穩(wěn)定增長,2016年公司總營收增長率達(dá)40%,2011-2016年復(fù)合增長率達(dá)到19%。自產(chǎn)試劑營收占比維持在總營收的40%以上,年均增速達(dá)25%,仍有很大發(fā)展空間。
(3)萬孚生物:致力于成為“中國POCT產(chǎn)業(yè)領(lǐng)跑者”
萬孚生物專注于體外診斷中快速檢測(POCT)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是國內(nèi)POCT行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。公司初創(chuàng)時(shí)以妊娠檢測產(chǎn)品為主,后逐漸發(fā)展到毒品、傳染病和腫瘤類等多種類。
萬孚生物總營收逐年穩(wěn)增,國內(nèi)業(yè)務(wù)增速達(dá)40%以上,遠(yuǎn)超國外。其定量檢測產(chǎn)品(傳染病檢測、慢性病檢測)成為業(yè)績支柱,慢性病檢測產(chǎn)品增速達(dá)40%,拉動(dòng)公司業(yè)績持續(xù)上升。
(4)華大基因:中國龍頭,世界**的基因檢測企業(yè)
華大基因是全球*大的基因組學(xué)研發(fā)機(jī)構(gòu),公司主營業(yè)務(wù)為通過基因檢測,為醫(yī)療機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位等提供基因組學(xué)類的診斷和研究服務(wù)。受益于二胎政策,華大基因業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中生育健康測序服務(wù)發(fā)展勢頭*強(qiáng)勁,近五年收入從0.92億增長至9.29億元,復(fù)合增長率達(dá)78.26%,國內(nèi)市占率排名第*。
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