2017年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)概況和2018年預(yù)測(cè)！

添加日期：2017年11月16日 閱讀：1349

一、2017年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征

1、醫(yī)藥工業(yè)概況

“2017年1-9月，醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值為25,438億元，增長(zhǎng)12.2%，增速呈現(xiàn)穩(wěn)步爬升的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)2017全年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到35,699億元，增長(zhǎng)12.7%，其中化藥制劑6619億元，增長(zhǎng)10.2%;醫(yī)藥工業(yè)銷售收入為23,475億元，增長(zhǎng)12.3%，其中化藥制劑5998億元，增長(zhǎng)9.3%;醫(yī)藥工業(yè)利潤(rùn)2541億元，增長(zhǎng)16%，其中化藥制劑798億元，增長(zhǎng)17.2%。醫(yī)藥板塊上市公司2017年上半年5550億元，收入同比19.9%，其中化藥制劑708億元，同比16.3%。增速出現(xiàn)明顯的反彈，預(yù)計(jì)2017全年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷售收入達(dá)到33,293億元，同比增長(zhǎng)13%。這兩組數(shù)據(jù)顯示，相比于2016年，中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)的下滑已經(jīng)停止，止跌回升，觸底反彈�！�



2、醫(yī)藥終端概況

2017年醫(yī)藥終端預(yù)計(jì)16023億元，同比7.6%，其中城市醫(yī)院市場(chǎng)8120億元，同比5.8%，縣級(jí)醫(yī)院2835億元，同比10.5%;零售市場(chǎng)3647億元，同比8.0%;社區(qū)衛(wèi)生563億元，同比12.5%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院953億元，同比11.0%。

2017年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特征為：醫(yī)藥工業(yè)銷售收入及利潤(rùn)增幅回升，醫(yī)藥商業(yè)增幅下滑，三大終端均增長(zhǎng)乏力。

二、2018年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)影響因素

1、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

從宏觀經(jīng)濟(jì)看，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)好于預(yù)期，17年1-9月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入為134,129億元，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)9.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出為11,834億元，增長(zhǎng)14.6%。財(cái)政收入的提高，有利于醫(yī)藥衛(wèi)生投入加大。2018年是十九大后的新開元，將開啟新時(shí)代經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新模式。但房地產(chǎn)投資仍超預(yù)期，一旦貨幣收緊，對(duì)經(jīng)濟(jì)影響巨大。因此總體經(jīng)濟(jì)向好對(duì)醫(yī)藥行業(yè)有利。

2、政策因素

1)兩票制

根據(jù)目前的統(tǒng)計(jì)，全國(guó)31個(gè)省、直轄市密集出臺(tái)了藥品采購(gòu)兩票制的實(shí)施意見，大部分城市明確了執(zhí)行時(shí)間，“兩票制”將在今年底至明年大規(guī)模落地。

如果‘兩票制’全面推開，對(duì)于醫(yī)藥工業(yè)的影響在于，由于工業(yè)需要高開票，因此，議價(jià)能力有所提升，利潤(rùn)有望進(jìn)一步提高。但是，這只是數(shù)據(jù)性的增長(zhǎng)，稅負(fù)加大、提現(xiàn)壓力大等因素，會(huì)使得醫(yī)藥工業(yè)不得不改變自己的商業(yè)模式，并購(gòu)商業(yè)公司，委托CSO，出現(xiàn)新一代的工商聯(lián)盟，從而利于格局的再分配，總體對(duì)工業(yè)有利。

相比于工業(yè)企業(yè)，“兩票制”對(duì)商業(yè)企業(yè)的影響是顛覆性的，整合是大趨勢(shì)。

2)控費(fèi)

除了“兩票制”之外，醫(yī)保控費(fèi)的進(jìn)一步從嚴(yán)，將從控總量，控結(jié)構(gòu)(藥占比、控輔助用藥、控大用量產(chǎn)品)，控醫(yī)保支付價(jià)三方面入手，有可能使得2018年第*終端的藥品銷售更為困難。

2017年上半年，‘結(jié)余留用，合理超支分擔(dān)’的說(shuō)法出現(xiàn)，進(jìn)一步提高了公立醫(yī)院二次議價(jià)的積極性。從實(shí)際調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，2017年二次議價(jià)已經(jīng)愈演愈烈。在醫(yī)保支付制度改革上，精細(xì)化管理的推行，使得藥物經(jīng)濟(jì)學(xué)更受重視，輔助用藥將面臨越來(lái)越艱難的局面�！�

3)藥價(jià)

2017年，隨著醫(yī)聯(lián)體的建設(shè)，GPO采購(gòu)模式有可能對(duì)省為單位的招標(biāo)采購(gòu)帶來(lái)挑戰(zhàn)，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的議價(jià)能力空前提升，必將進(jìn)一步降低中標(biāo)價(jià)。

4)分級(jí)診療

在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部，通過(guò)實(shí)施分級(jí)診療，可能進(jìn)一步把慢病用藥的長(zhǎng)處方下放到基層，在多個(gè)發(fā)達(dá)地區(qū)，類似的政策已經(jīng)開始實(shí)施，因此，對(duì)于基層的傾向，有望拉動(dòng)慢病用藥市場(chǎng)的擴(kuò)容，資源配置和積極性難題待破解�！�

5)藥品審評(píng)審批改革

10月8日兩辦出臺(tái)的《意見》為代表的一系列政策，給醫(yī)藥行業(yè)帶來(lái)了巨大的震動(dòng)。

南方所對(duì)《意見》涉及的一些政策進(jìn)行了解讀。關(guān)聯(lián)審批的實(shí)施，使得原料藥不單獨(dú)審批，存量的原料藥批文價(jià)值提升，我們預(yù)測(cè)，制劑企業(yè)將加快并購(gòu)原料藥企業(yè)。

MAH制度在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上將全面實(shí)施，藥品生產(chǎn)場(chǎng)地變更為簡(jiǎn)化審批，不再區(qū)分新藥技術(shù)轉(zhuǎn)讓與生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，統(tǒng)一表述為藥品的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓。這一層面上看，藥品批準(zhǔn)文號(hào)的轉(zhuǎn)讓更加便利，會(huì)加劇藥企之間的并購(gòu)，更有利于大集團(tuán)內(nèi)部的資源整合�！�

另外結(jié)合兩辦《意見》以及十九大報(bào)告，也把創(chuàng)新列為未來(lái)經(jīng)濟(jì)模式轉(zhuǎn)型的重中之重。藥品審批制度改革，加快了審批速度;知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)得到了加強(qiáng)，如藥品專利鏈接、專利期補(bǔ)償，數(shù)據(jù)保護(hù)，三者合一組成鼓勵(lì)創(chuàng)新的組合拳。

一致性評(píng)價(jià)時(shí)限臨近，壓力巨大機(jī)會(huì)也在其中。

3、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)因素

1)原料壟斷加劇

環(huán)保壓力和原料壟斷帶來(lái)的少量罰款使原料壟斷加劇。

2)渠道之爭(zhēng)增加

國(guó)內(nèi)已有30余家上市公司承接數(shù)百家藥店托管，大型連鎖加快并購(gòu)與擴(kuò)張，渠道之爭(zhēng)將更激烈。

4、因素小結(jié)

1)利好：宏觀經(jīng)濟(jì)、兩票制、分級(jí)診療、鼓勵(lì)創(chuàng)新、上市許可、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、一致性評(píng)價(jià)

2)利空：控費(fèi)、支付改革、查稅、藥房托管

3)待觀察：注射劑新政、原料壟斷、零售并購(gòu)

5、預(yù)測(cè)

2018年中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)銷售收入38786億元，同比增長(zhǎng)16.5%。藥品市場(chǎng)總收入17407億元，同比8%。

2018年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)特征：醫(yī)藥工業(yè)增長(zhǎng)提速、商業(yè)增速繼續(xù)下滑，終端增長(zhǎng)乏力，上下游背離加大，GPO進(jìn)一步壓低藥價(jià)，并購(gòu)改變產(chǎn)業(yè)格局，2018年有可能成為醫(yī)藥并購(gòu)年，壟斷和托管等資源爭(zhēng)奪愈演愈烈。

三、未來(lái)5年醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)

南方所預(yù)測(cè)，十九大之后，未來(lái)5年，中國(guó)的研發(fā)能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)，將參與到‘全球新’的角逐中，一批仿制藥脫胎換骨，在質(zhì)量上與原研藥一爭(zhēng)高下。因此，行業(yè)兩極分化趨勢(shì)將加大，兼并重組將使得產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，資源和渠道的競(jìng)爭(zhēng)也日益白熱化。與此同時(shí)，人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新經(jīng)濟(jì)因素帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)新改變也不容忽視�！�

責(zé)任編輯：芳芳    m.mjwave.cn    2017-11-16 9:04:38

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