醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)散亂差局面待打破 國(guó)產(chǎn)化突圍之路艱辛

添加日期：2017年11月6日 閱讀：1582

近期，隨著《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見(jiàn)》的印發(fā)，醫(yī)療器械行業(yè)受到廣泛關(guān)注。中國(guó)藥品監(jiān)督管理研究會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)王寶亭日前指出，我國(guó)已經(jīng)成為全世界醫(yī)療器械的主要生產(chǎn)國(guó)和主要消費(fèi)國(guó)之一，到2020年國(guó)內(nèi)的年銷(xiāo)售總額預(yù)計(jì)將超過(guò)7000億元，未來(lái)10年年均增速達(dá)10%以上。

受益于政策利好，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展，從陸續(xù)披露的醫(yī)療器械上市公司三季報(bào)，以及此前的半年報(bào)可以看出，醫(yī)療器械類企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)龇�明顯。其中，江蘇魚(yú)躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“魚(yú)躍醫(yī)療”，002223.SZ)前三季度營(yíng)收凈利實(shí)現(xiàn)雙增，且增幅均超過(guò)20%;微創(chuàng)醫(yī)療科學(xué)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“微創(chuàng)醫(yī)療”，00853.HK)上半年期間利潤(rùn)增幅高達(dá)272.4%。

良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)和廣闊的發(fā)展前景同時(shí)吸引了資本的關(guān)注，近段時(shí)間，包括美的、海爾、上海電氣等知名企業(yè)也紛紛布局醫(yī)療器械市場(chǎng)。不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士指出，我國(guó)在醫(yī)療器械領(lǐng)域仍然處于產(chǎn)業(yè)鏈低端環(huán)節(jié)，高端產(chǎn)品主要依賴于進(jìn)口，離實(shí)現(xiàn)“進(jìn)口替代”仍有較大的距離。

對(duì)此，山東新華醫(yī)療器械股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新華醫(yī)療”，600587.SH)向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，近年來(lái)國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)醫(yī)療器械相關(guān)扶持政策，國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械“進(jìn)口替代”空間巨大。未來(lái)公司將繼續(xù)通過(guò)自主創(chuàng)新來(lái)打造自身品牌，提升與國(guó)際同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。



拼搶行業(yè)紅利

據(jù)中國(guó)醫(yī)藥物資協(xié)會(huì)發(fā)布的《2016中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模由2001年的179億元增長(zhǎng)到2015年的3080億元，剔除物價(jià)因素影響，15年間增長(zhǎng)了約17.21倍。

在行業(yè)整體發(fā)展迅猛的背景下，各大醫(yī)療器械類企業(yè)也迎來(lái)加速發(fā)展期。10月20日，魚(yú)躍醫(yī)療發(fā)布2017年三季報(bào)，公司1～9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.93億元，同比增長(zhǎng)34.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.28億元，同比增長(zhǎng)22.11%。新華醫(yī)療三季報(bào)顯示，公司前三季度營(yíng)業(yè)收入70.91億元，同比增加20.09%。另?yè)?jù)微創(chuàng)醫(yī)療半年報(bào)，今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.17億美元，同比增長(zhǎng)9.5%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2061.4萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)272.4%。

新華醫(yī)療方面向本報(bào)記者表示，近年來(lái)，公司的營(yíng)業(yè)收入增速一直保持著高速增長(zhǎng)，規(guī)模也一直不斷擴(kuò)大，并且經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流不斷好轉(zhuǎn)，已經(jīng)達(dá)到了近幾年來(lái)一個(gè)*好的水平。

除了上述專業(yè)的醫(yī)療器械公司，綜合類醫(yī)藥企業(yè)的醫(yī)療器械板塊也表現(xiàn)良好。此前上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司(600196.SH)中報(bào)顯示，公司醫(yī)療美容器械“達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人”手術(shù)量保持快速增長(zhǎng)，于中國(guó)大陸及香港地區(qū)手術(shù)量超過(guò)12800臺(tái)，同比增長(zhǎng)約60%。

由于發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，近段時(shí)間，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械行業(yè)吸引了大批資本的涌入，甚至一些初創(chuàng)企業(yè)也獲得了資本的大筆投資。今年9月底，上海電氣集團(tuán)股份有限公司(601727.SH)發(fā)布公告，為推進(jìn)在醫(yī)療器械行業(yè)的戰(zhàn)略布局，公司擬以自有資金2億元與其他投資人共同發(fā)起設(shè)立浙江聯(lián)創(chuàng)永鈞醫(yī)療股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)，醫(yī)療基金規(guī)模預(yù)計(jì)16億元。同時(shí)，公司擬與上海聯(lián)創(chuàng)永鈞股權(quán)投資管理有限公司共同出資設(shè)立浙江聯(lián)創(chuàng)永鈞醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)投資管理公司(暫定名)，投資管理公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。

今年8月，研發(fā)磁控胃鏡膠囊機(jī)器人的安翰醫(yī)療技術(shù)有限公司也宣布獲得來(lái)自大中投資、軟銀中國(guó)資本等6家投資機(jī)構(gòu)合計(jì)1億美元的投資，用于新品研發(fā)和開(kāi)拓市場(chǎng)。

行業(yè)巨頭及多路資本的入局，一方面證明醫(yī)藥器械行業(yè)前景廣闊，另一方面也讓競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。CIC灼識(shí)咨詢執(zhí)行董事王文華在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，醫(yī)療器械類企業(yè)目前不僅要面對(duì)國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，還要面對(duì)國(guó)內(nèi)其他醫(yī)療器械類企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。要在這樣的環(huán)境中突圍，企業(yè)必須擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高技術(shù)產(chǎn)品，以及具有國(guó)際視野�！澳壳搬t(yī)療器械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，主要集中在資本和技術(shù)兩方面。在國(guó)家政策的扶持下，各路資本都開(kāi)始布局醫(yī)療行業(yè)。所以相比資本，‘技術(shù)’在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中顯得更為重要。只有擁有自己的核心技術(shù)，才能發(fā)展出從產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)，到維保，再到更新這樣一個(gè)良性的閉環(huán)，也才能在這個(gè)行業(yè)中占據(jù)一席之地�！�

尚處產(chǎn)業(yè)鏈低端

雖然得益于國(guó)家的政策扶持，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景一片大好，但根據(jù)各大研究報(bào)告及行業(yè)人士的分析來(lái)看，目前我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)占醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的份額和高新技術(shù)仍與國(guó)外有較大的差距。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，目前我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)已近4000億元規(guī)模，年均增長(zhǎng)率約23%。但國(guó)外醫(yī)療器械占醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的份額已達(dá)到42%，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械份額僅僅只占醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的14%，整體水平相距甚遠(yuǎn)。與此同時(shí)，高新技術(shù)醫(yī)療設(shè)備一直是我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)的“短板”，仍然主要依賴進(jìn)口。

以家用醫(yī)療器械為例，日前，記者從上海交通大學(xué)附屬第六人民醫(yī)院旁的一家醫(yī)療器械專賣(mài)店了解到，該店銷(xiāo)量*好的是國(guó)產(chǎn)樂(lè)安牌血壓計(jì)，月均銷(xiāo)量在50臺(tái)左右。根據(jù)銷(xiāo)售人員介紹，相比進(jìn)口的醫(yī)療器械產(chǎn)品，國(guó)產(chǎn)品牌性價(jià)比較高，因此銷(xiāo)量較好。但該銷(xiāo)售人員坦言，質(zhì)量技術(shù)方面，進(jìn)口醫(yī)療器械的精度要比國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品更高。

“目前中國(guó)的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)規(guī)模較小，沒(méi)什么核心技術(shù)和核心產(chǎn)品，70%～80%左右的醫(yī)療器械公司實(shí)際上只能算是組裝公司，主要都是從國(guó)外進(jìn)口核心部件回來(lái)進(jìn)行組裝，整體面臨著‘散、亂、差’的局面�！钡谌�方醫(yī)藥服務(wù)平臺(tái)麥斯康萊創(chuàng)始人史立臣指出，國(guó)內(nèi)目前使用的較為高端的醫(yī)療器械基本上都是進(jìn)口而來(lái)，要想縮小差距，甚至實(shí)現(xiàn)“進(jìn)口替代”難度較大。

在史立臣看來(lái)，國(guó)內(nèi)的醫(yī)療器械企業(yè)如果單純靠自己研發(fā)，周期太長(zhǎng)、難度較大，實(shí)際上有個(gè)便捷的路徑，就是到國(guó)外去收購(gòu)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，通過(guò)收購(gòu)引進(jìn)他們的核心技術(shù)，然后在中國(guó)市場(chǎng)量化生產(chǎn)。“現(xiàn)在這個(gè)時(shí)期恰恰是資本進(jìn)入的一個(gè)很好的契機(jī)，通過(guò)整合國(guó)外資源才能打破‘散、亂、差’的局面，但收購(gòu)的問(wèn)題在于投資較高�！�

王文華則表示，目前我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)與國(guó)外的差距主要體現(xiàn)在產(chǎn)品的研發(fā)、資本的注入、質(zhì)量的把控，以及公司的規(guī)模四個(gè)方面。國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅應(yīng)從海外引進(jìn)人才資源，還應(yīng)關(guān)注海外一些擁有新興技術(shù)的初創(chuàng)公司。通過(guò)海外并購(gòu)，或者是專利的收購(gòu)，來(lái)增強(qiáng)企業(yè)自身實(shí)力。

中信證券研究數(shù)據(jù)表明，我國(guó)共有1.4萬(wàn)家醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)，90%以上為規(guī)模在2000萬(wàn)元以下的中小企業(yè)，行業(yè)集中度較低，小而散的企業(yè)格局難以承擔(dān)研發(fā)和費(fèi)用推廣壓力，企業(yè)的研發(fā)力量薄弱對(duì)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)造成了不小的影響。

“歸根結(jié)底，我國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)的產(chǎn)品主要集中在中低端，這造成了目前市場(chǎng)上的中小企業(yè)林立，行業(yè)集中度低的局面�！蓖跷娜A表示，想要形成產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，提高行業(yè)集中度，一方面需要企業(yè)通過(guò)橫向并購(gòu)擴(kuò)張?jiān)黾赢a(chǎn)品線，通過(guò)圍繞核心業(yè)務(wù)的縱向擴(kuò)張向產(chǎn)業(yè)鏈上下游轉(zhuǎn)移，另一方面，醫(yī)療器械行業(yè)原本上下游企業(yè)的縱向擴(kuò)張也能提高行業(yè)集中度�！斑@些原本處于醫(yī)療器械行業(yè)上下游的企業(yè)，無(wú)論是原材料供應(yīng)商，還是自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商，都可以通過(guò)收購(gòu)中小型企業(yè)來(lái)布局醫(yī)療器械行業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，將原本零碎的行業(yè)重新整合�！�

責(zé)任編輯：田月華 m.mjwave.cn 2017-11-6 14:59:08

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