探析:第三季度跨國(guó)藥企在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)

    添加日期:2016年12月7日 閱讀:1380

    第三季度中,跨國(guó)公司在中國(guó)的表現(xiàn)不盡相同,有的實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng),有的卻停滯不前,甚至出現(xiàn)了下降趨勢(shì)。但中國(guó)市場(chǎng)的“得意者”和“失意者”之間的差距越來(lái)越明顯。

    “得意者”這邊,輝瑞以16%的增長(zhǎng)率遙遙**,其次是諾和諾德和阿斯利康,受?飘a(chǎn)品的驅(qū)動(dòng),增長(zhǎng)率均在10%以上,其中阿斯利康主要是呼吸產(chǎn)品,諾和諾德主要是胰島素產(chǎn)品。

    失意者”那里,賽諾菲、諾華、默沙東和禮來(lái)第三季度陷入了增長(zhǎng)停滯甚至負(fù)增長(zhǎng)的困境,其中禮來(lái)降幅*大,達(dá)-7%(禮來(lái)的收入按照全球銷售額減去美國(guó)、日本、歐洲和加拿大銷售額計(jì)算)。

    賽諾菲和諾華第三季度在中國(guó)分別下降1.5%和3%。賽諾菲第三季度制藥業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了13.6%,但疫苗業(yè)務(wù)下降較多(-15%),導(dǎo)致整體表現(xiàn)不佳。

    因“危機(jī)事件”導(dǎo)致整體業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)長(zhǎng)期停滯的GSK終于守得云開(kāi)見(jiàn)月明,在第三季度一改之前下降頹勢(shì),銷售額激增24%,不過(guò),24%的增長(zhǎng)率并不代表GSK中國(guó)目前所有產(chǎn)品線的全面復(fù)蘇。GSK對(duì)此的解釋是“批發(fā)商趕在系統(tǒng)升級(jí)前預(yù)先備貨”,如果剔除這一因素,銷售額增長(zhǎng)為4%。 這與公司乙肝產(chǎn)品韋瑞德進(jìn)行國(guó)家價(jià)格談判后大幅降價(jià),明顯放量有關(guān)。

    以價(jià)換量,追求銷量的增長(zhǎng)

    招標(biāo)新政的實(shí)施使得中國(guó)所有的藥企面臨較大降價(jià)壓力,跨國(guó)公司正試圖通過(guò)銷量的提高來(lái)抵消價(jià)格下降帶來(lái)的影響。

    以諾和諾德為例,其銷售的增長(zhǎng)得益于胰島素市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)。中國(guó)目前有超過(guò)1億的糖尿病患者,對(duì)于胰島素有著日益增長(zhǎng)的需求。對(duì)于糖尿病和肺癌這些市場(chǎng)規(guī)模整體很大的領(lǐng)域,很多公司開(kāi)始采取“以價(jià)換量”的策略,阿斯利康就是其中的典范。

    為使公司靶向治療非小細(xì)胞肺癌藥物吉非替尼藥物被納入醫(yī)保范疇,阿斯利康在國(guó)家藥價(jià)談判中降價(jià)55%,雖然季度報(bào)告中g(shù)efitinib的銷售額下降13%,但銷售數(shù)量卻有所提高,未來(lái)大有希望隨著市場(chǎng)容量的增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)銷售額的大幅提高。

    此外,新的國(guó)家醫(yī)保目錄有望在年底年底出臺(tái),阿斯利康不穩(wěn)定性心絞痛藥物替卡格雷有望進(jìn)入醫(yī)保名單,雖然進(jìn)入醫(yī)保名單會(huì)意味著降價(jià),但也意味著銷量的增長(zhǎng)。阿斯利康指出,中國(guó)占據(jù)了替卡格雷將近一半的新興市場(chǎng)份額,進(jìn)入醫(yī)保名單將意味著該產(chǎn)品醫(yī)院處方的大幅提高。

    在?祁I(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)同樣會(huì)驅(qū)動(dòng)銷量增長(zhǎng)。輝瑞在本季度的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)就得益于其在心血管領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。輝瑞表示,“隨著中國(guó)居民個(gè)人收入的提高,政府醫(yī)療投入的增加和中國(guó)強(qiáng)勁的GDP增長(zhǎng),我們非?春弥袊(guó)市場(chǎng)”。

    改變渠道

    隨著分級(jí)診療制度的推行,未來(lái)病人的初級(jí)治療將主要集中在社區(qū)醫(yī)療診所(CHCs),這將直接導(dǎo)致未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局的直接改變,更有利于本土制造商。

    根據(jù)IMS 2015年中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)報(bào)告,慢性疾病如高血壓、高血脂以及糖尿病治療藥物在社區(qū)醫(yī)療診所(CHCs)的處方量正逐步上漲,這些基層診所更傾向于使用本土藥品。

    在一線城市,像北京、上海、廣州和深圳,社區(qū)醫(yī)療診所高血壓用藥只有30%來(lái)源于跨國(guó)藥企,而在醫(yī)院這一比例為70%。對(duì)于降脂藥,跨國(guó)藥企藥品處方量在社區(qū)醫(yī)療診所和醫(yī)院的占比分別為48%和66%。對(duì)于二、三線城市,跨國(guó)藥企在社區(qū)醫(yī)療診所的處方量占比更低。

    跨國(guó)藥企在糖尿病領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)

    外資企業(yè)在糖尿病市場(chǎng)占據(jù)**優(yōu)勢(shì),不管是在醫(yī)院還是社區(qū)醫(yī)療診所均占據(jù)一半以上的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)有賽諾菲、阿斯利康、輝瑞和諾和諾德,賽諾菲甚至有自己專業(yè)的社區(qū)醫(yī)療診所團(tuán)隊(duì)。

    在3月份,禮來(lái)啟動(dòng)“禮來(lái)擴(kuò)大藥品可及性項(xiàng)目”。擴(kuò)大公司在糖尿病基層社區(qū)衛(wèi)生單位市場(chǎng),目前已基本覆蓋到13個(gè)省份。

    除糖尿病外,阿斯利康還加強(qiáng)自己在呼吸領(lǐng)域的布局。通過(guò)支持建立新的哮喘治療中心和以家庭為基礎(chǔ)的診療系統(tǒng),在第三季度,信必可(布地奈德/福莫特羅)銷售額為1.2億美元,增長(zhǎng)33%;普米克令舒銷售額為4.08億美元,增長(zhǎng)21%,占其全球銷售額的53%。

    新的治療方案

    由于國(guó)內(nèi)監(jiān)管審批流程的加速,以及降價(jià)壓力,跨國(guó)公司開(kāi)始剝離成熟產(chǎn)品組合,開(kāi)始將重心轉(zhuǎn)向新藥領(lǐng)域。

    從去年7月份開(kāi)始,CFDA加快了新藥IND和NDA申請(qǐng)的審批步伐。GSK人乳頭瘤病毒疫苗Cervarix和HIV治療藥物Tivicay、輝瑞肺炎球菌疫苗Prevenar 13得以加速批準(zhǔn)上市。

    阿斯利康的Tagrisso獲得優(yōu)先審評(píng)資格,有望在2017年在中國(guó)上市。阿斯利康執(zhí)行副總裁Mark Mallon簡(jiǎn)報(bào)中提到,Tagrisso獲批希望較大,中國(guó)有著世界*多的EGFR-突變的NSCLC患者。

    分析師同樣看好新藥在中國(guó)的前景。以Tim Anderson為首的伯恩斯坦分析師認(rèn)為,“制藥公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行長(zhǎng)期的投資,逐漸實(shí)現(xiàn)從非專利藥品到更有利可圖的、新型專利藥品的轉(zhuǎn)型!

    責(zé)任編輯:芳芳    m.mjwave.cn    2016-12-7 15:54:29

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