中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模分析 第三終端增速*快

    添加日期:2016年8月22日 閱讀:4113

    目前,中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模情況如何?2015年醫(yī)藥市場(chǎng)增速較之2014年有較大的放緩,這與2015年一系列醫(yī)藥行業(yè)政策密切相關(guān):公立醫(yī)院改革試點(diǎn)范圍擴(kuò)大,分級(jí)診療逐步落地,都對(duì)醫(yī)藥市場(chǎng)和渠道結(jié)構(gòu)產(chǎn)生極大影響。

    隨著2015年醫(yī)院渠道份額由70%降至68%,零售藥店渠道份額相應(yīng)地從16%增加到18%。第三終端仍保持14%的市場(chǎng)份額。

    從增速來(lái)看,第三終端增速*快,同比增長(zhǎng)9%,零售藥店和醫(yī)院的同比增長(zhǎng)分別為7%和5%。

    圖1:中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模及渠道增長(zhǎng)

    1.非處方藥整體市場(chǎng)

    零售藥店仍然是OTC*重要的銷(xiāo)售渠道,占有近60%的銷(xiāo)售份額,銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)7%,比上年回落4個(gè)百分點(diǎn)。醫(yī)院渠道OTC同比增長(zhǎng)2%,回落5個(gè)百分點(diǎn),增幅顯著低于其他渠道,并且OTC占醫(yī)院藥品銷(xiāo)售的比重也有所減少。第三終端得力于分級(jí)診療的推進(jìn)增速*快,達(dá)9%,尤其是社區(qū)衛(wèi)生中心,在政府持續(xù)的資金投入和政策扶持下,OTC仍然保持兩位數(shù)(15%)的增長(zhǎng)。

    圖2 三大渠道OTC市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)

    按照藥品用途,OTC實(shí)際上可分為治療類(lèi)藥品和預(yù)防保健類(lèi)藥品兩大類(lèi)。在醫(yī)院和社區(qū)衛(wèi)生中心使用的OTC以治療類(lèi)藥品為主,尤其是進(jìn)入醫(yī)保和基藥目錄的OTC,預(yù)防保健類(lèi)的主要流通渠道則是在零售藥店。

    在醫(yī)?刭M(fèi)、藥占比控制、合理用藥等政策的持續(xù)影響下,醫(yī)院的門(mén)診費(fèi)用和藥品費(fèi)用增長(zhǎng)持續(xù)減緩,相對(duì)于用于重癥、臨床需求更強(qiáng)的處方藥,用于預(yù)防保健的OTC往往被優(yōu)先削減,尤其是滋補(bǔ)類(lèi)和輔助類(lèi)中成藥的使用受到進(jìn)一步的抑制。

    比如醫(yī)院渠道的OTC品類(lèi)中,2015年感冒咳嗽、消化系統(tǒng)用藥的比重略有提高,而諸如補(bǔ)血、補(bǔ)腎等中成藥的比重有所下降。在低等級(jí)城市的醫(yī)院,中成藥OTC比重下降更加顯著。

    由于消費(fèi)者對(duì)OTC的需求仍然是剛性的,使得一些OTC的銷(xiāo)售流向了零售藥店和第三終端渠道。

    圖3 大型醫(yī)院6級(jí)城市OTC市場(chǎng)中西藥比例變化

     

    盡管零售藥店承接了部分醫(yī)院轉(zhuǎn)移而來(lái)的OTC藥品銷(xiāo)售,卻也始終面臨諸多挑戰(zhàn),銷(xiāo)售增長(zhǎng)也有所減慢。

    一方面社區(qū)衛(wèi)生中心具備零差率帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì),與零售藥店形成了直接競(jìng)爭(zhēng)。

    另一方面成本的不斷上升對(duì)藥店經(jīng)營(yíng)管理提出越來(lái)越高的要求。

    新版GSP于2015年底已到達(dá)*后認(rèn)證期限,不少小連鎖及單體藥店選擇加盟大型連鎖,整個(gè)零售行業(yè)的集中度在2015年大幅提高,連鎖率從37%上升到46%。

    圖4 零售藥店連鎖率變化

    2.縣域-廣闊市場(chǎng)的潛力

    隨著縣域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展促進(jìn)了消費(fèi)水平的提高,加之縣級(jí)公立醫(yī)院改革強(qiáng)化了縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平,大型連鎖擴(kuò)張的路徑已經(jīng)伸向了縣域市場(chǎng)。 在部分省份,縣級(jí)市零售藥店市場(chǎng)規(guī)模甚至超過(guò)地級(jí)市市轄區(qū)。但由于縣域零售市場(chǎng)地域廣闊,市場(chǎng)分散,縣級(jí)市往往被許多生產(chǎn)企業(yè)作為優(yōu)先突破口,以聯(lián)合鄰近的地級(jí)市銷(xiāo)售資源協(xié)同開(kāi)發(fā)。 目前地縣級(jí)城市藥店共擁有超過(guò)25萬(wàn)家門(mén)店,約占全國(guó)零售藥店總數(shù)的57%,貢獻(xiàn)了全國(guó)零售藥店OTC市場(chǎng)銷(xiāo)售額的72%。

    圖5地縣級(jí)零售藥店市場(chǎng)門(mén)店數(shù)分布

    在零售藥店中,感冒咳嗽、鎮(zhèn)痛和消化類(lèi)是前三大OTC品類(lèi),但增長(zhǎng)較快的品類(lèi)為滋補(bǔ)劑、雜類(lèi)(補(bǔ)益類(lèi)中成藥為主)以及循環(huán)系統(tǒng)用藥,這三類(lèi)均以中成藥為主。

    圖6城市藥店與縣藥店中西藥銷(xiāo)售比例對(duì)比

    近兩年來(lái)零售OTC市場(chǎng)中成藥的銷(xiāo)售占比越來(lái)越高,總體來(lái)說(shuō)城市藥店中成藥銷(xiāo)售的比重高于縣藥店,尤其是低等級(jí)城市藥店中的中成藥比例在加速提高。這些中成藥產(chǎn)品以自我保健類(lèi)OTC為主,并且受到消費(fèi)升級(jí)的驅(qū)動(dòng),高價(jià)、品牌產(chǎn)品增長(zhǎng)更快。

    社區(qū)衛(wèi)生中心是OTC增速*快的渠道,并且中成藥的增速高于西藥增速,同時(shí)本土企業(yè)的比重持續(xù)增加。根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》,各地都推出不同的措施,來(lái)推進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的使用。

    圖7 北京、上海、廣州各渠道對(duì)非處方藥的銷(xiāo)售占比

    廣州于2014年起,通過(guò)提升社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)比例,以及提高經(jīng)社區(qū)轉(zhuǎn)診后的醫(yī)院報(bào)銷(xiāo)比例,來(lái)鼓勵(lì)社區(qū)首診。

    上海通過(guò)成立醫(yī)聯(lián)體及簽約家庭醫(yī)生的方式,提高社區(qū)就診率。

    而北京也將在近期將社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的藥品目錄與醫(yī)院同步,擴(kuò)充社區(qū)衛(wèi)生中心的服務(wù)種類(lèi)。2015年,北上廣三城市的社區(qū)衛(wèi)生中心對(duì)OTC的銷(xiāo)售占比有明顯提高。

    責(zé)任編輯:芳芳    m.mjwave.cn    2016-8-22 10:25:31

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